Top-Funktionen unserer Dynamics Teams Integration
Unsere Lösung verbindet Microsoft Teams und Dynamics 365 so, dass Ihre Kommunikation nicht nur nahtlos, sondern auch messbar effizienter wird. Die folgenden Funktionen sorgen für bessere Abläufe, schnellere Reaktionen und vollständige CRM-Dokumentation – direkt aus dem Gespräch heraus.
360°-Kundenblick im Gespräch
- Relevante CRM-Daten wie letzter Kontakt, offene Angebote oder Servicefälle direkt im Anruf sichtbar.
- Kein Systemwechsel nötig - alles in einem Fenster, während man spricht.
- Vertriebs- und Servicemitarbeitende können gezielter und schneller reagieren.
Anrufaufnahme & -start direkt aus dem CRM heraus
- Anrufe lassen sich per Klick aus einem Kontakt oder Lead heraus starten.
- Spart Zeit und reduziert Medienbrüche im Arbeitsalltag.
- Ideal für Outbound-Sales, Follow-ups oder Kundenservice.
Automatische Gesprächsverknüpfung (inkl. Aufzeichnung)
- Telefonate werden automatisch mit dem passenden CRM-Datensatz verknüpft.
- Aufzeichnungen und Gesprächsdauer direkt dokumentiert - kein manuelles Nachpflegen.
- Erhöht die Nachvollziehbarkeit und spart wertvolle Zeit im Reporting.
Überzeugen Sie sich vorab von unserer Teams-Anbindung
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„Die Geschwindigkeit sowie Qualität der Anpassungen und Entwicklungen ist außergewöhnlich.“
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Martina Jongebloed
Senior Vice President,
Global Sales Excellence
So verändert sich Ihr Alltag mit der Teams-Anbindung an Dynamics 365
Ohne Teams-Integration
- Wichtige CRM-Informationen fehlen im Gespräch und müssen manuell nachgeschlagen werden
- Kundengespräche in Teams bleiben isoliert und gehen nicht ins CRM ein
- Absprachen sind schwer nachvollziehbar, weil sie über verschiedene Kanäle verstreut sind
Mit Teams-Integration
- CRM-Daten stehen direkt im Chat zur Verfügung - ohne Systemwechsel
- Teams-Kommunikation wird automatisch im CRM erfasst und dokumentiert
- Alle Beteiligten haben Zugriff auf dieselben Informationen und arbeiten fokussierter zusammen
Der deutsche Mittelstand vertraut auf unsere bewährten Dynamics-Lösungen
Microsoft Teams mit Dynamics 365 verbinden - das sind Ihre Vorteile
Zentrale Informationsquelle
Alle relevanten CRM-Daten sind direkt in Teams verfügbar - ohne Umwege.
Kommunikation wird transparent
Gesprächsverläufe, Notizen und Meetings sind nachvollziehbar im CRM dokumentiert.
Effizientere Teamarbeit
Vertrieb, Marketing und Service arbeiten gemeinsam an aktuellen Kundenfällen - strukturiert und synchron.
Schneller reagieren, besser entscheiden
Durch die direkte Verfügbarkeit von CRM-Daten im Chat können Entscheidungen sofort getroffen werden.
Häufig gestellte Fragen
Welche Teams-Versionen werden unterstützt?
Die Integration funktioniert mit Microsoft Teams in Microsoft 365 (Cloud). Eine lokale Teams-Installation wird nicht unterstützt.
Welche Daten werden in Teams angezeigt?
Je nach Konfiguration: Kundendaten, Verkaufschancen, Aktivitäten, Notizen, Angebote und vieles mehr - direkt aus Dynamics 365.
Muss ich Dynamics verlassen, um Teams zu nutzen?
Nein - sowohl in Teams als auch in Dynamics 365 greifen Sie flexibel auf die jeweils anderen Informationen zu.
Wie wird die Kommunikation automatisch dokumentiert?
Chats, Notizen und Meetings können automatisiert als Aktivitäten im CRM gespeichert werden - je nach Einstellung sogar kontextbasiert.
Ist die Integration DSGVO-konform?
Ja - alle Datenverbindungen sind verschlüsselt, rollenbasiert und entsprechen den geltenden Datenschutzrichtlinien.
